除去极少的汉人百姓外，永昌郡西部主要由两大势力构成，一是哀牢国遗民后裔以及曾经依附哀牢国的其余小国遗民后裔，二是永昌郡西部，生活在因道歧湖（即缅甸北部，东南亚最大的内陆湖印多吉湖，汉称因道歧湖）附近的百濮部落。
如果能联合百濮部落，提前向哀牢势力进攻，他们必定会将主要精力放在对抗百濮部落上，那时王大人与赵大人派遣精锐部队奇袭哀牢县，当可一鼓作气拿下这座坚城！”屈洪献计道。
百濮部落是华夏南方一个非常古老的民族，其历史最早可以追溯到殷商时期。
那时的百濮部落主要生活在长江上游，也就是云、贵、川一带。
殷商末期，周武王姬发举行“伐纣会盟”，百濮部落就曾经参与其中。
他们与当时许多不满殷商王朝的部落一起参加周武王牧野誓师讨伐商纣王，他们在周武王伐纣建周的过程中发挥了极其重要的作用。
春秋战国时期，他们仍然居住于长江上游的云、贵、川一带。
到了战国中期，这个时期是楚国比较强势的时代，当时各地之中，流传着一句话“横则秦帝，纵则楚王！”
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